Как предоставить пользователям платформы Visiology максимальный уровень self-service?
Кейс по разработке Конструктора дашбордов TPdash для BI системы Visiology компанией Techpeople
Предпосылки к разработке Конструктора TPdash
Что хотел получить заказчик в плане бизнес-требований?
Инструмент, предназначенный для внутренних нужд бизнес-пользователей платформы, который обеспечил бы:- пользователем-не аналитикам возможность создания новых Пресетов (смотрите полезную Терминологию выше), используя уже разработанные дашборды. При создании Пресетов должен использоваться метод drag and drop, то есть «перетаскиванием» имеющихся дашбордов их в рабочую область мышью.
- возможность доступа как через стандартный портал Визиолоджи, так и по ссылке с необходимостью однократной авторизации
- руководителей, ответственных за свое направление, видеть группировку дашбордов по тематиками: HR, продажи, финансы и прочие
- генерального директора возможностью видеть все созданные в Конструкторе дашборды по всем функциональным направлениям
С точки зрения технической реализации требования к Конструктору были следующими:
- решение должно быть реализовано внутри платформы Визиолоджи, то есть, быть, по сути, тем же дашбордом,
- ролевая модель, распространяемая на права пользователей при работе в Конструкторе повторяет модель из раздела администрирования Visiology. Должен быть предусмотрен
- реализован механизм распределения дашбордов по тематическим папкам (HR, Финансы, Продажи) в Конструкторе и возможность «скрывать» уже разработанные дашборды от Конструктора,
- наличия двух режимов работы: Конструктор для создания дашбордов и режим Просмотра для демонстрации
- автообновление созданных в Конструкторе дашбордов,
- единый фильтр для создаваемых дашбордов.
- встроенной аналитической базы ViQube,
- модуля Smart Forms.
Что получилось в итоге. Ключевые функции и способы их реализации
1. Возможность доступа в Конструктор через портал и по ссылке
Доступ к разработанному Конструктору осуществляется двумя способами:
- через портал,
- по ссылке с однократной авторизацией
Как решили технически:
- добавили разделы с Конструктором на портал,
- добавили на портал список пресетов, доступных определённому пользователю.
2. Создание Пресетов (дашбордов) методом drag and drop
Пресеты создаются с помощью мыши посредством перетаскивания уже созданных дашбордов, то есть способом drag and drop и сохранение их свойств и стилей.
3. Реализация Пресетов через фреймы
Дашборды, являющиеся элементами, из которых создаются Пресеты, реализованы в виде фреймов. Это было сделано для обеспечения независимости при обновлении дашбордов и поддержании отказоустойчивости Пресетов. То есть, при проблемах с одним из дашбордов Пресет не перестанет функционировать.
4. Два режима: Создание и режим Просмотра
Два режима работы Конструктора:
- Первый для создания и редактирования пресетов с отображением инструментов: списка созданных пресетов, списка доступных пользователю дашбордов для их создания.
- Второй, предназначенный для демонстрации, в котором инструменты из пункта выше не отображаются.
5. Возможность стилизации Пресетов
Предполагает:
- выбор количества дашбордов в строке Пресета и их размеров для адаптации Пресетов под различные размеры устройств,
- редактирование Пресетов, стилизации, изменение их названия и удаление.
Данные, описывающие свойства Пресетов в части визуального представления и данные для отрисовки дашбордов хранятся в модуле Smart Forms.
Какие встретили трудности на данном этапе:
Сохранение свойств Пресетов было решено сделать в модуле Smart Forms, поскольку он не сбрасывает кэш памяти, как в случае с вариантом сохранения свойств в ViQube.
6. Масштабируемость представления Пресетов
Адаптация Пресетов под различные по размеру экраны реализуется за счет встроенной в Визиолоджи функции «подстравивания» изображения под любой размер экрана. Данная функция Visiology является крайне значимой и не только потому, что нам было проще реализовать проект за счет ее наличия:)
7. Автообновление фреймов
Обновление элементов (дашбордов), из которых состоят Пресеты, происходит без необходимости обновления Конструктора.
Данные во фреймы поступают напрямую из Smart Forms, о чем мы писали выше в п.3. и каждый фрейм обновляется независимо от прочих. Пользователям не нужно обновлять Конструктор для получения обновлений во фреймах.
8. Категоризация дашбордов
Для пользователей реализована возможность:
- определять категории при создании дашбородов в Dashboard designer. Например, HR, Продажи, Финансы, Маркетинг и прочие.
- создавать приватные дашборды, то есть, скрытые от Конструктора.
Как реализовали:
при сохранении или при переименовании дашборда в Dashboard designer пользователь использует ключевые слова в его названии. Данным действием он задает папку , в которую дашборд должен попасть в Конструктор (раздел Список дашбордов), и создает иерархию папок. Также пользователь может сделать его приватным, используя слово “private” в названии.
9. Ролевая модель из Визиолоджи
Реализация ролевой модели в Конструкторе повторяет ролевую моделью, прописанной в панели Администратора на портале Visiology.
Как реализовали:
данные по ролям получаем напрямую через API Визиолоджи и дальнейшее разделение доступа происходит сторонними средствами.
10. Возможность переходить на дашборд по клику из Конструктора
Пользователь может мгновенно перейти на дашборд и проанализировать данные, отображающиеся на нем и затем вернуться к Конструктору.
11. Фильтрация дашбордов с помощью общего фильтра
Общий для всех дашбордов фильтр позволяет пользователям сравнивать показатели из смежных направлений, например, Финансы и Маркетинг, используя одинаковые тайм фреймы.
Реализована логика, при которой фильтр Пресета действует на дашборды (фильтрует их показатели), на базе которых он построен, только в случае совпадения их типа. То есть, измерений, которые являются основой для фильтра Пресета и фильтра дашборда
Пример:
пользователь в Пресете хочет отфильтровать значения дашбордов по выбранному месяцу, например, июлю.
В случае, если у обоих фильтруемых дашбордов также есть фильтры «по месяцам», то значения на них будут отфильтрованы.
В случае, если фильтра «по месяцам» на дашборде не окажется, то дашборд не изменит свое состояние.
В случае, если, за выбранные период, как в примере выше, июль, значений в дашбордах не окажется, то вы получите стандартное сообщение Визиолоджи «в виджете нет данных»
12. Возможность параллельной работы на нескольких экранах
Позволяет пользователям иметь перед собой одновременно несколько экранов, на которых отображаются Пресеты, различные по своему составу.
Вместо заключения
Резюме-приглашение к совместной работе
Это один из нестандартных проектов, которые мы реализовали на базе платформы Визиолоджи, работать с которой комфортно из-за гибкости, о чем было уже написано выше и возможности получать квалифицированную техническую поддержку на любом этапе реализации.
Если у вас есть интерес к использованию Конструктора дашбордов в вашей компании или запрос на нестандартное решение, мы готовы стать надежным партнером в реализации нестандартных и стандартных решений:)
Cвяжитесь с руководителем компании Techpeople в Телеграме для оперативного ответа.
Контакты:
Telegram: https://t.me/Ilyakashevarov
Email: Написать Илье
Кашеваров Илья
